هيرميس تنفذ طرح أسهم أمريكانا في السعودية وابوظبي
نفذت المجموعة المالية هيرميس الطرح الأولي لمجموعة «أمريكانا للمطاعم العالمية» (أمريكانا)، بقيمة 1.8 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول)، وهذا هو الإدراج المزدوج الأول من نوعه بين السوقين
ووفق بيان صحفي صادر عن هيرميس، للمجموعة المالية اليوم، بلغت نسبة الطرح 30% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 2.62 درهم إماراتي للسهم في أبوظبي، و2.68 ريال سعودي للسهم السعودية.
إذ يسجل رأس المال السوقي للأسهم ما يعادل 6.01 مليار دولار. وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من 58 مرة وإجمالي قيمة الطلبات 105 مليارات دولار.
بدأت عمليات التداول على السهم أمس تحت رمز “Americana” في السوق السعودية (تداول) و”AMR” في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
من جانبه، قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن السوقين الإماراتي والسعودي نجحتا في جذب الطلب القوي من جانب المستثمرين على الساحة العالمية خلال العام الجاري فضلا عن الدور الذي لعبته هيرميس في تعزيز التوسعات التي تشهدها أسواق المنطقة.
نفذت هيرميس عدة طروحات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قامت بالطرح الأولي لشركة المراكز العربية (ACC) وهو أول طرح من نوعه في السوق السعودية يتضمن مستثمرين من المؤسسات الأمريكية كمستثمرين مؤهلين ضمن قاعدة المستثمرين من المؤسسات، بالإضافة إلى صفقة بناء الأوامر لطرح إعمار مولز في الإمارات.
كما قامت المجموعة بتقديم الخدمات الاستشارية لشركة الرعاية الصحية الرائدة International Diagnostics Holdings (IDH) في إدراجها المزدوج في البورصة المصرية (EGX)، في نفس وقت تداولها في بورصة لندن (LSE)، بالإضافة إلى الإدراج المزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاءات بالبورصة المصرية وناسداك دبي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيرميس السعودية سعود الطاسان، إن تلك الصفقة سوف تفتح المجال أمام الشركات غير السعودية للإدراج في سوق (تداول)، وهي السوق المالية التي ساهمت بلا شك في فتح آفاق واعدة ومتنوعة للمستثمرين على الساحتين الإقليمية والعالمية على حد سواء خلال العام الجاري.
