الطلب على أسهم شركة تجزئة في الإمارات يتخطى المعروض منها

تلقت شركة لولو للتجزئة القابضة طلبًا على جميع أسهم طرحها العام الأولي بقيمة 5.27 مليار درهم (1.43 مليار دولار) بعد ساعة من فتح باب الاكتتاب على الصفقة، بحسب وكالة بلومبرج. 

تجاوز الطلب على الإدراج عدد الأسهم المعروضة، وفقًا لشروط الصفقة التي اطلعت عليها بلومبرج نيوز. ومن المقرر أن يكون الطرح العام الأولي أكبر إدراج في الإمارات العربية المتحدة هذا العام، متجاوزًا طرح شركة الخدمات النفطية NMDC Energy بقيمة 877 مليون دولار.

وحدد مشغل سلسلة المتاجر الكبرى نطاقًا سعريًا يتراوح بين 1.94 درهم إلى 2.04 درهم للسهم، وفقًا لبيان صدر في وقت سابق من يوم الاثنين. ويشير الحد الأقصى إلى قيمة سوقية تبلغ 21.1 مليار درهم.

وتخطط شركة لولو العالمية القابضة لبيع 2.58 مليار سهم أو حصة 25٪ في الشركة. ومن المتوقع أن يتم التسعير النهائي في 6 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الأسهم في التداول في 14 نوفمبر.

وافق المستثمرون المؤسسيون بما في ذلك صندوق معاشات أبوظبي، وشركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب.، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.، وهيئة الاستثمار العمانية على الاكتتاب في أسهم بقيمة حوالي 753 مليون درهم.

موجة مبيعات الأسهم الجديدة

شهد الشرق الأوسط موجة من مبيعات الأسهم الجديدة هذا العام، والتي جمعت ما يقرب من 8 مليارات دولار - حيث تمثل الإمارات العربية المتحدة حوالي 30٪ - على الرغم من الصراع في المنطقة.

 سيكون الطرح العام الأولي لشركة لولو أيضًا أكبر إدراج للقطاع الخاص في المنطقة في عام 2024 - وهناك المزيد في طور الإعداد.

 تستعد وحدة طلبات التابعة لشركة دليفري هيرو في الشرق الأوسط وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات ألفا داتا للإدراج في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام.

جمعت سلسلة متاجر السوبر ماركت الراقية سبينيز القابضة  374 مليون دولار من إدراج في دبي في مايو. لكن السهم كان له بداية صامتة نسبيًا، ويتم تداول أسهمه الآن بأقل من سعر العرض.

تدير لولو واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط. وقد أعلنت عن ربح قدره 192 مليون دولار العام الماضي، وتهدف إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح تبلغ 75٪. ومن المتوقع أن تصل هوامش صافي الربح إلى 5٪ على المدى المتوسط، ارتفاعًا من 2.6٪ في عام 2023، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة بلومبرج نيوز.

تخطط الشركة - التي أسسها رجل الأعمال الهندي يوسف علي - لافتتاح حوالي 90 متجرًا في جميع أنحاء الخليج على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع تحديد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كأسواق توسع رئيسية لها.

بنك أبو ظبي التجاري، وسيتي جروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي القابضة هي المنسقون العالميون المشتركون في عملية البيع. مويليس آند كو هو مستشار في الصفقة.