"هيرمس" تغلق صفقة طرح مجموعة كابلات الرياض بقيمة 1.4 مليار دولار
كشفت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة كابلات الرياض – الشركة السعودية المتخصصة في تصنيع الكابلات بقيمة1.4 مليار ريال سعودي “378 مليون دولار أمريكي” في السوق السعودية تداول.
الصفقة إحدى أبرز الصفقات التي تقوم المجموعة بإتمامها في المملكة العربية السعودية
وحسب بيان من الشركة، أن الصفقة إحدى أبرز الصفقات التي تقوم المجموعة بإتمامها في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها صفقة الطرح الأولي العاشرة التي تقوم المجموعة بتنفيذها خلال عام 2022، وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح للصفقة.
تتضمن الصفقة قيام مجموعة كابلات الرياض بطرح عدد أسهم يصل إلى 33 مليون سهم
وتتضمن الصفقة قيام مجموعة كابلات الرياض بطرح عدد أسهم يصل إلى 33 مليون سهم – أو ما يعادل 22% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وبقيمة 43 ريالاً سعودياً للسهم، ويبلغ رأس المال السوقي للأسهم 6.45 مليار ريال سعودي.
بلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة
وشهدت عملية الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (4142).
تأسست مجموعة «كابلات الرياض» عام 1984، وهي شركة رائدة في تصنيع كابلات الطاقة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من كبرى الشركات في هذ المجال حول العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية حوالي 264 ألف طن.
من جانبه، قال سعود الطاسان الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، إن سوق الأسهم السعودية تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، ولذلك ركزت المجموعة على تنفيذ الطروحات الأولية القوية التي توفر عائدات كبيرة للمستثمرين، وهي بمثابة شهادة على المكانة الرائدة التي تنفرد بها باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية والطروحات عالية الجودة.
وأوضح أن العام الجاري شهد العديد من الإنجازات للمجموعة المالية هيرميس، حيث نجحت في تعظيم الاستفادة من قدراتها التنفيذية الهائلة، وخبرتها الواسعة في مجال الخدمات المالية، والأسس القوية التي تقوم على ثقة العملاء في تقديم الخدمات الاستشارية لأبرز الصفقات في أسواق المنطقة.
ومن جهته، قال محمد أبو سمرة العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة ساهمت في ترسيخ مكانة مجموعة «كابلات الرياض» والمساهمة في تنفيذ خططها التوسعية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وهي الخطط التي تستحوذ خلال المرحلة الراهنة على أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل مساعيها الرامية لدعم توجيهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والمشروعات التنموية الأخرى.
إقرأ أيضاً.. هيرميس تنفذ طرح أسهم أمريكانا في السعودية وابوظبي
