شركة تجزئة إماراتية تطرح حصة بنسبة 30% للبيع لجمع 1.72 مليار دولار

زادت شركة لولو للتجزئة القابضة عدد الأسهم المعروضة في طرحها العام الأولي في أبوظبي، وتستهدف الآن جمع ما يصل إلى 1.72 مليار دولار في أكبر إدراج في الإمارات العربية المتحدة هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج. 

وقالت شركة لولو العالمية القابضة في بيان يوم الاثنين إنها تخطط الآن لعرض حصة 30٪ في الشركة، أو 3.10 مليار سهم. ويظل النطاق السعري دون تغيير عند 1.94 درهم (0.53 دولار) إلى 2.04 درهم للسهم.

ومن المرجح أن يتم تسعير الصفقة عند الحد الأعلى، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز في وقت سابق من يوم الاثنين. وكانت لولو تخطط سابقًا لبيع 2.58 مليار سهم، أو حصة 25٪، وجمع ما يصل إلى 1.43 مليار دولار. وتلقت الشركة طلبًا على جميع الأسهم المعروضة بعد ساعة من فتح دفاتر الاكتتاب في الصفقة الأسبوع الماضي.

واستشهدت الشركة بـ "مستوى كبير من الطلب الذي تلقته من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، وإدراج مستثمرين أساسيين إضافيين في الطرح العام الأولي"، كسبب للزيادة. وقالت إن شركة مسرة للاستثمار السعودية ستشتري أسهمًا بقيمة 250 مليون درهم.

الاكتتاب في أسهم الشركة

وقد وافق المستثمرون المؤسسيون بما في ذلك صندوق معاشات أبوظبي، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وهيئة الاستثمار العمانية بالفعل على الاكتتاب في أسهم بقيمة 753 مليون درهم.

تدير لولو واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط. وقد أعلنت عن ربح قدره 192 مليون دولار العام الماضي، وتهدف إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح تبلغ 75٪. ومن المتوقع أن تصل هوامش صافي الربح إلى 5٪ على المدى المتوسط، ارتفاعًا من 2.6٪ في عام 2023، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لبلومبرج نيوز.

وتخطط الشركة - التي أسسها رجل الأعمال الهندي يوسف علي - لافتتاح حوالي 90 متجرًا في جميع أنحاء الخليج على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع تحديد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كأسواق توسع رئيسية لها.

 ومن المتوقع أن يتم التسعير النهائي في 6 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الأسهم في التداول في 14 نوفمبر.

 بنك أبو ظبي التجاري، وسيتي جروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي القابضة هي المنسقين العالميين المشتركين في البيع. مويليس آند كو هي مستشار في الصفقة.

 شهد الشرق الأوسط موجة من مبيعات الأسهم الجديدة هذا العام، والتي جمعت ما يقرب من 8 مليارات دولار - حيث تمثل الإمارات العربية المتحدة حوالي 30٪ - على الرغم من الصراع في المنطقة.

 كشفت شركة الطاقة الحكومية العمانية يوم الاثنين عن خطط لطرح عام أولي لوحدتها للميثانول والغاز البترولي المسال، في حين من المرجح أيضًا أن يتم تسعير بيع أسهم شركة خدمات مالية سعودية عند الطرف العلوي من النطاق، وفقًا لتقرير بلومبرج نيوز.

سيكون الطرح العام الأولي لشركة لولو أكبر إدراج للقطاع الخاص في المنطقة في عام 2024، وهناك المزيد في طور الإعداد.

 تستعد وحدة طلبات التابعة لشركة ديليفري هيرو في الشرق الأوسط وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات ألفا داتا للإدراج في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام.

 جمعت سلسلة متاجر السوبر ماركت الراقية Spinneys 1961 Holding Plc   374 مليون دولار من إدراج في دبي في مايو، على الرغم من أن السهم كان له بداية صامتة نسبيًا ولا تزال أسهمها تتداول حول سعر العرض.