البحرين تدرس طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

تستعد البحرين لدخول أسواق السندات الدولية عبر صفقة قد تجمع ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، وذلك مع سعيها لتعزيز أوضاعها المالية في ظل تراجع أسعار النفط.
وقال أشخاص مطلعون إن حكومة مملكة البحرين طلبت من البنوك تقديم مقترحات لترتيب إصدار محتمل، بينما تسعى لإعادة تمويل ديون مستحقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أضاف أحد الأشخاص أن البحرين قد تدرس أيضاً إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال جارية، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن توقيت الطرح أو حجمه، وفق بلومبرج.
وفي نوفمبر 2024، جمعت البحرين 1.25 مليار دولار من طرح صكوك في السوق الدولية لأجل سبع سنوات، وفق بيانات أوردتها "بلومبرغ" نقلاً عن شخص مطلع على المسألة طلب عدم الكشف عن هويته. 
تلقت المملكة طلبات قيمتها 3.5 مليار دولار لشراء الصكوك، وهو ما ساهم في تسعيرها عند الحد الأدنى للسعر الاسترشادي الذي تراوح بين 5.875% و6%. 
يُذكر أن المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار هم "بنك دبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورغان"، و"كيه آي بي إنفست"، و"بنك المشرق"، و"بنك البحرين الوطني" و"بنك ستاندرد تشارترد". 
تعتبر دول الخليج من بين أكبر مصدري الصكوك العالمية، التي يبلغ حجمها نحو 900 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنمو 8.5% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الشهر الماضي. وفي دول الخليج تحديداً، تبلغ سوق الديون تريليون دولار، فيما تمثل الصكوك 37% من هذا السوق.