«الأهلي فاروس» تعلن نجاح إدارة وترويج الإصدار الأول من برنامج سندات توريق التوفيق بقيمة 1.849 مليار جنيه

نجحت شركة "الأهلي فاروس" للترويج وتغطية الاكتتاب - الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتابات في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق شركة التوفيق للتوريق، والمضمون بمحفظة الحقوق المالية المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م، بإجمالي قيمة بلغت 1.849 مليار جنيه.

كما قام البنك الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة و البنك التجارى الدولى بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار هذا وقد قام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك مصر بدور أمين الحفظ وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 748 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 556 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 545 مليون جنيه مدتها 52 شهر، و وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف AA+ ، الشريحة الثانية على تصنيف AA، الشريحة الثالثة على تصنيف A.