تعرف على أكبر 5 شركات تأمين في العالم من حيث الأصول في 2020

نشرت قائمة فوربس أكبر 5 شركات تأمين في العالم من حيث الأصول بحلول نهاية 2020، حيث قدرت قيمتها بـ 297.29 تريليون ين (2.7 تريليون دولار)، حيث احتلت شركة Japan Post Holdings، صدارة القائمة.

وجاءت شركة Ping An الصينية في المرتبة الثانية بأصول تقدر بـ 9.5 تريليون يوان (1.46 تريليون دولار)، تلتها شركة التأمين الألمانية أليانز بأصول بلغت 1.06 تريليون يورو (1.26 دولار).

وحلت شركة التأمين الفرنسية AXA في المركز الرابع بإجمالي أصول بلغ 804.5 مليار يورو (957 مليار دولار) نهاية عام 2020، كما جاءت شركة MetLife الأميركية في المرتبة الخامسة بإجمالي أصول 795.146 مليار دولار.

وتوقعت مؤسسة S&P Global للتصنيف الائتماني في تقرير مؤخرا تأثر قطاع التأمين عالميا بتبعات وباء كوفيد-19، من خلال ضعف الأقساط التأمينية إلى جانب مخاطر الأصول، وتقلبات أسواق رأس المال وتأخير عقد الصفقات ولكن دون الإضرار بالنشاط، ولكن كيف كان أداء أكبر 5 شركات تأمين خلال عام كوفيد-19 الاستثنائي؟

Japan Post Holdings -1

ارتفع إجمالي أصول شركة التأمين اليابانية Japan Post Holdings بقيمة 11.14 تريليون ين (101.51 مليار دولار) إلى 297.239 تريليون ين (2.7 تريليون دولار) في نهاية عام 2020، مقابل بداية السنة المالية للشركة في 1 أبريل/نيسان العام الماضي.

ترجع زيادة أصول الشركة إلى ارتفاع السيولة النقدية والمستحقة من البنوك بمقدار 10 تريليون ين (101.51 مليار دولار) إلى جانب صعود في الأموال المحتفظ بها في صندوق ائتماني بقيمة 2.115 تريليون ين (19.27 مليار دولار)، بالإضافة إلى انخفاض في القروض بقيمة 635.257 مليار ين (5.79 مليار دولار) وانخفاض في أصول الضرائب المؤجلة بقيمة 384.612 مليار ين ياباني (3.5 مليار دولار).

بلغت القيمة السوقية لشركة Japan Post Holdings نحو 4.226 تريليون ين ياباني (38.63 مليار دولار) طبقا لسعر السهم البالغ 930 ين ياباني (8.5 دولار) في تعاملات اليوم.

انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 7.9% في الأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 390.013 مليار ين ياباني (3.55 مليار دولار)، مقارنة بـ 422.006 مليار ين (3.86 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2019.

انخفض صافي الدخل لكل سهم إلى 96.46 ين ياباني (0.88 دولار) بنهاية التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 104.37 ين ياباني (0.95 دولار) في مقارنى على أساس سنوي.

وبينما لم تعلن Japan Post Holdings بعد عن نتائج أعمالها للعام المالي الكامل الذي انتهى في مارس/آذار الماضي، إلا أنها توقعت في وقت سابق أن ينخفض صافي الأرباح السنوية بنحو 30% إلى 340 مليار ين ياباني (3.1 مليار دولار).

Ping An -2

زادت شركة التأمين الصينية Ping An ، إجمالي أصولها بنسبة 15.9% في عام 2020 إلى 9.528 تريليون يوان (1.46 تريليون دولار) من 8.22 تريليون يوان (1.26 تريليون دولار في العام السابق له، لتتحل بذلك المرتبة الثانية في ترتيب أكبر شركات التأمين في العالم من حيث الأصول.

بلغت القيمة السوقية لشركة Ping An نحو 1.67تريليون دولار هونغ كونغ (214.7 مليار دولار أميركي) ، وفقًا لسعر السهم في 9 أبريل/نيسان عند 91.1 دولار محلي (11.71 دولار أميركي).

انخفض صافي ربح الشركة خلال العام الماضي لأول مرة في السنوات الأربع الماضية بنسبة 4% إلى 143.1 مليار يوان (21.87 مليار دولار) من 149.407 مليار يوان (22.83 مليار دولار) في عام 2019.

كانت الشركة قد حققت صافي أرباح بقيمة 107.4 مليار يوان (16.41 مليار دولار خلال عام 2018، و89.088 مليار يوان (13.6 مليار دولار) في 2017 ، و 62.394 مليار يوان (9.54 مليار دولار) بنهاية 2016.

وتصدرت Ping An ترتيب شركات التأمين في قائمة Forbes Global 2000 الصادر في مايو/أيار 2020، لتأتي في المرتبة السابعة في القائمة الكاملة محتفظة بنفس الترتيب للسنة الثانية على التوالي.

ساعدت محفظة الشركة المتنوعة التي تركز على قطاع الخدمات المالية بالإضافة إلى التأمين على صدارة تصنيف فوربس الخاص بشركات التأمين حول العالم في 2020.

ارتفع إجمالي إيرادات Ping An بنسبة 3.8% إلى 1.32 تريليون يوان (201.77 مليار دولار) في عام 2020 مقابل 1.27 تريليون يوان (194.44 مليار دولار) في عام 2019، وفقًا للنتائج المالية المنشورة على موقع الشركة الرسمي.

كان عام 2020 استثنائيًا لشركة Ping An حيث واجهت تحدي كوفيد-19، بحسب رئيس مجلس إدارة Ping An، ما مينزي، إلا أنه قال إن أعمال التأمين نمت بشكل مطرد.

في إطار الاستجابة لتداعيات الوباء على الشركة، أنشأت نموذجا لإدارة عملياتها عبر الإنترنت، وزادت الأرباح التشغيلية بعد الضرائب بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى 93.6 مليار يوان (14.3 مليار دولار) بينما عانت الشركة من تحديات أسعار التأمين على السيارات وبيئة العمل المعقدة.

Allianz-3

ارتفع إجمالي أصول أليانز Allianz بنسبة 4.8% بنهاية عام 2020 إلى 1.06 تريليون يورو (1.26 تريليون دولار)، وفقًا للبيانات المالية المنشورة على الموقع الرسمي لشركة التأمين الألمانية، بينما ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 2.4 تريليون يورو (2.8 تريليون دولار)، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

انخفض إجمالي إيرادات أليانز بنسبة 1.3% إلى 140 مليار يورو (166.23 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وانخفض صافي الربح بنسبة 14% إلى 6.8 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في عام 2020 ، من 7.9 مليار يورو ( 9.4 مليار دولار) في 2019.

كما بقي إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة في نهاية العام الماضي عند نفس مستويات 2019 البالغة 82.9 مليار يورو ( 98.62 مليار دولار).

شهدت أليانز تعافيًا في المبيعات مع نهاية العام الماضي، بحسب المدير المالي للشركة، جوليو تيرزاريول، خلال إعلان النتائج المالية لشركة التأمين الألمانية لعام 2020، مضيفا أن تحقيق رقم قياسي في الأصول الخاضعة للإدارة والإنتاجية القوية يمهدان الطريق لبداية جيدة لعام 2021.

احتلت أليانز المرتبة 25 في قائمة فوربس غلوبال 2000، وتبلغ قيمتها السوقية 90.25 مليار يورو (107.36 مليار دولار) حاليا.

4- AXA

ارتفع إجمالي أصول شركة التأمين الفرنسية AXA بنسبة 3% إلى 804.6 مليار يورو (955.33 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 780.8 مليار يورو (927.16 مليار دولار) في عام 2019 بينما بلغ إجمالي أصول الشركة 930.695 مليار يورو (1.1 تريليون دولار) بنهاية عام 2018.

وانخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 1% في 2020 بعد أن شهد الربع الأول من العام الماضي نموا قوية بنسبة 4%، وتراجعًا في الربع الثاني بنسبة 10% مع تأثير الوباء، قبل بدء التعافي في الربع الثالث رغم التراجع بنسبة طفيفة بلغت 1% ثم تحقيق نمو بنسبة 1% في الربع الأخير من العام.

انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 18% العام الماضي إلى 3.164 مليار يورو (3.8 مليار دولار) في مقارنة على أساس سنوي، كما تراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 5.9 مليار يورو (7.1 مليار دولار) العام الماضي.

كان لكوفيد-19 تأثير كبير على الشركة العام الماضي إلى جانب الظروف الجوية القاسية في بعض مناطق عمليات الشركة وهو ما انعكس سلبا على أرباح أكسا في عام 2020، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، دينيس دوفيرن.

تم الانتهاء من بيع أنشطة AXA في وسط وشرق أوروبا في عام 2020، كما أعلنت AXA عن بيع عملياتها في منطقة الخليج واليونان ، بالإضافة إلى الجمع بين -عمليات -تأمين الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في الهند.

أكملت أكسا بيع أعمالها في مجال التأمين على الحياة والادخار والممتلكات والحوادث والمعاشات التقاعدية في بولندا والتشيك وسلوفاكيا إلى UNIQA Insurance Group AG ، مقابل 1 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونتج عن إتمام الصفقة تأثير إيجابي بقيمة 40 مليون يورو (47.49 مليون دولار) على صافي الدخل.

وأبرمت اتفاقية مع مجموعة الخليج للتأمين (GIG) لبيع عمليات التأمين الخاصة بها في منطقة الخليج، وبموجب شروط الاتفاقية، ستبيع أكسا ملكيتها في عملياتها في منطقة الخليج مقابل 269 مليون دولار، وتخضع الصفقة حاليا للموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إغلاقها بحلول الربع الثالث من عام 2021.

واحتلت أكسا التي احتلت المرتبة 64 ضمن قائمة Forbes Global 2000 الصادرة في مايو/أيار الماضي، وبلغت القيمة السوقية لها 56.7 مليار يورو (67.44 مليار دولار)، وتعمل أكسا في أكثر من 20 دولة.

5- MetLife

زاد إجمالي أصول شركة MetLife - التي تعمل في 40 سوقًا على مستوى العالم - بنسبة 7.4% إلى 795.146 مليار دولار بنهاية عام 2020 مقابل 740.463 مليار دولار في نهاية عام 2019 و 687.54 مليار دولار في عام 2018.

سجلت شركة التأمين الأميركية انخفاضًا في صافي الربح بنسبة 8.7% إلى 5.2 مليار دولار لعام 2020، مقارنةً بـ 5.7 مليار دولار في العام السابق له، كما تراجع صافي الدخل للسهم الواحد 6% العام الماضي إلى 5.68 دولارًا مقابل 2019.

أكدت الشركة أن بند الأقساط التأمينية والرسوم تراجع بشكل طفيف في عام 2020 إلى 49.48 مليار دولار من 49.68 مليار دولار في 2019، في حين أن الربع الأخير من العام الماضي شهد انتعاشًا بنحو 15% إلى 15.7 مليار دولار مقابل 13.75 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

انخفض إجمالي إيرادات شركة MetLife بنسبة 3% العام الماضي إلى 67.8 مليار دولار مقارنة بـ 69.6 مليار دولار في عام 2019.

شهد الربع الرابع من عام 2020 زيادة بنسبة 13% في إجمالي الإيرادات إلى 19.4 مليار دولار من 17.14 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق له.

وفقًا لمعظم مقاييس القيمة الرئيسية كانت نتائج الربع الرابع لشركة MetLife أعلى من التوقعات، بحسب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، مضيفا أنه في مواجهة بيئة صعبة للغاية خلال عام الوباء تعاملت الشركة مع تراجع أسعار الفائدة، من خلال إصلاح نظام النفقات وجمع الموارد النقدية.

تبلغ القيمة السوقية لشركة MetLife نحو 54.2 مليار دولار، وجاءت في المركز 80 على قائمة فوربس جلوبال 2000 لعام 2020.