«أور كابيتال» و«العربي الإفريقي» يعلنان إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق «أور للتوريق»

أعلنت شركة أور كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية- إحدي الشركات التابعة لمجموعة أور كابيتال للاستثمارات المالية الشركة الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في السوق المصرية، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي في الإصدار الثاني لسندات توريق شركة أور للتوريق، وذلك بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي قام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار وضامن تغطيه الأكتتاب.

منح التصنيف الائتماني للإصدار درجة " A+ "

قامت شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار درجة " A+ ".

وتم إصدار السندات فى مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلى والتخصيم، حيث ينقسم الاصدار الى ثلاث شرائح:-

• الشريحة الأولى (أ) بقيمة 208 مليون جنيه مصرى وتم تصنيفها A+
• الشريحة الثانية (ب) بقيمة 548 مليون جنيه مصرى وتم تصنيفها A+
• الشريحة الثالثة (ج) بقيمة 368 مليون جنيه مصرى وتم تصنيفها A+

ويعد الإصدار هو الإصدار الثانى لشركة اور للتأجير التمويلى حيث قامت شركة "اور للتأجير التمويلى والتخصيم " بالانتهاء من الاصدار الأول فى مارس 2023 بقيمة 790 مليون جنيه.

في هذا السياق أعرب أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أور كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح شركة "أور للتوريق" مؤكدًا أن إتمام الإصدارالثاني للمجموعة يأتي في إطار حرص المجموعة علي توفير أدوات تمويل غير تقليدية وسيولة سريعة لشركات المجموعة.  

ووقال إن مجموعة أور كابيتال وشركاتها التابعة تعتزم الاعداد لإصدارات متتالية بقيمة اجمالية ٨ مليارات جنيه علي مدار الثلاث سنوات القادمة لتوفير السيولة المطلوبة توافقا مع الخطط التوسعية والاستثمارية للمجموعة.

ومن جانبه صرح عبد العزيز الشربيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أور كابيتال" إن إتمام الإصدار البالغ حجمه 1،124 مليار جنيه مصري في وقت قياسي يدل علي كفاءة وجدارة المحفظة المالية للمجموعة وفريق العمل بها  خاصة أنه يأتي بعد مدة قليلة من إتمام الإصدار الأول والذي شهد إقبال كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.

الإنتهاء من إصدارين فى النصف الأول من العام بما يقرب من 2 مليار جنيه

فى السياق ذاته صرحت سها سليمان العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلى والتخصيم، أن الإنتهاء من إصدارين فى النصف الأول من العام بما يقرب من 2 مليار جنيه، ما هو إلا دليل على النمو المتصاعد لحجم أعمال المجموعة وكذلك جودة محفظة التأجير التمويلى والتى حصلت على تصنيف عزز تغطية الإكتتاب بسهولة مؤكدة أن الشركة تستهدف الإستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التي تتميز بها الشركة